음반에 수록된 12곡은 라인업의 첫 번째 싱글 발매, 영국 톱 10에 진입한 밥 딜런의 "Just Like a Woman"의 컷다운 버전, 마이크 허그의 비브라폰과 전 베이시스트 데이브 리의 더블 베이스 사운딩과 함께 모던 재즈 쿼텟을 연상시키는 짧은 재즈 버전 "Autumn Leaves"를 포함한다.그룹의 인스트루멘탈 릴리즈의 아웃테이크: 이 두 가지는 그룹 구성의 꽤 짧은 컬렉션에 무게를 둔다.다보의 존재가 마이크 허그에게 바로크 팝 미니어처를 제작하도록 자극하면서, 다보의 "Box Office Draw"와 "Trouble and Tea"는 잘 만들어진 팝이고, "As Long as I Have Lovin"은 일반적인 소울 발라드이다.허그의 "Morning After the Party"는 "B" 측면과 컴필레이션 앨범 "What a Mann"에 수록되어 있으며, 그룹의 지난날 난폭한 리듬과 블루스를 떠올리게 하고 있으며, 그와 맨과의 세 번의 콜라보레이션 중 두 번은 그들이 나중에 맨프레드 맨 3장과 함께 하게 될 방향을 암시하고 있다.기타리스트 톰 맥기네스는 그의 트레이드마크인 내셔널 스틸 기타를 포함한 다양한 텍스처를 제공하며 슬리브 노트와 부드러운 포크 발라드를 제공한다.이 그룹은 스튜디오 멀티트랙을 계속 이용했다.키보드 연주자 만은 멜로트론을 레이어드하고 베이시스트 부만은 마이크 비커스로부터 플루트를 이어받았다.[2][3][4]
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