Private Banker를 위한 고객 및 이력관리 서비스입니다. 위 서비스에서 제공하는 핵심 기능 3가지입니다.

1. 고객 정보 관리 - 각 고객에 대한 상세 페이지를 제공하여 포트폴리오, 수익률, 계좌 자산 등을 확인.
2. 캘린더 일정 관리 - 고객과의 미팅 및 상담 일정 관리
3. QR 코드 생성 및 다운로드 - PB의 정보 페이지를 QR 코드로 생성하고 명함에 붙이는 등 자신을 소개할 수 있음.

• Front-end: React js, styled component
• Back-end: Springboot
• Infra & CI/CD: Docker, NHN Cloud
• Tool: Notion, Slack, Github

작업 공간

• 고객과의 상담 일정 및 개인 일정을 추가하고 확인할 수 있는 공간입니다.
• 고객 리스트로 고객의 기본 정보들을 파악할 수 있습니다.

고객 관리

• 개별 고객을 관리할 수 있는 페이지입니다.
• 계좌별 수익률과 잔고, 체결 내역을 확인할 수 있습니다.

내 정보 수정

• PB의 정보를 수정할 수 있는 페이지입니다.
• 등록하기 버튼을 통해 자신의 정보를 담은 qrcode를 얻을 수 있습니다.

pb 소개 페이지(고객용)

• qrcode를 스캔 했을 때 나타나는 모바일 페이지입니다.
• pb가 입력한 정보 뿐만 아니라 pb가 소속된 회사에서 받아온 정보들을 토대로 고객에게 보여줍니다.

PB들에게는 자신의 포트폴리오와 이력을 명함에 붙이거나 이력서 사이트를 제공함으로써 새로운 영업 환경과 기회를 제공하고 개인투자자들도 상대적으로 접근성이 좋지 않았던 PB에게 좀 더 쉽게 접근하고 새로운 투자상품을 추천받고 통합 자산관리 서비스를 받을 수 있습니다.

PB에게는 고객과 일정 관리를 할 수 있는 페이지를 제공함으로써 맞춤형 서비스를 제공하도록 도울 수 있습니다.