В приложении реализован базовый функционал CRM-системы: ведение клиентской базы, автоматизация сделок, задач и воронок.

• Цель разработки
• Использованные технологии
• Установка
• Возможности системы
  • Аутентификация
  • Авторизация
  • Пользовательские роли
  • Клиенты
  • Сотрудники
  • Задачи
  • Сделки
  • Воронки
  • Аналитика
  • Интеграция с Telegram

Приложение разработано с целью освоения базовых навыков создания веб-приложений с применением фреймворка Laravel.

• PHP v8.0.2
• Laravel v9.19
• Bootstrap v5.2
• Livewire v2.10
• Laravel-permission v5
• Laravel WebSockets v1.13
• Telebot v2.3

Склонируйте репозиторий

git clone https://github.com/praisethesadness/crm.git

Установите зависимости

composer install
npm install && npm run build

Создайте .env-файл

cp .env.example .env

Убедитесь, что в .env-файле установлены параметры подключения к БД:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=test
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

Для создания таблиц и внесения тестовых данных запустите следующую команду:

php artisan migrate:fresh —seed

Запустите сервер

php aritsan serve

Для получения real-time уведомлений (напоминания для задач и новые сообщения от клиентов):

php artisan schedule:work
php artisan websockets:serve

Чтобы иметь возможность переписываться с клиентом, добавьте API-токен своего Telegram-бота в .env-файл

TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_token

и запустите команду

php artisan telebot:polling

Вход в систему осуществляется через email и пароль. Самостоятельная регистрация пользователя не предусмотрена.

Ограничение возможностей пользователя в соответствии с назначенными ему ролями.

По умолчанию предусмотрены две роли: администратор и менеджер. Ниже перечислены действия в системе, требующие авторизации, и привилегии базовых ролей.

Можно как добавлять новые роли, так и редактировать существующие (однако набор доступных привилегий в системе остается неизменным).

Внесение клиентов в систему осуществляется двумя способами: ручной ввод и принятие входящего лида. Первый способ подразумевает заполнение полей формы создания клиента:

• ФИО (обязательно)
• Номер телефона
• Email

Во время принятия лида автоматически создается запись о клиенте с полем ФИО, заполненным именем пользователя Telegram.

Менеджер может изменить запись о клиенте только в том случае, если за ним закреплены задачи или сделки, в которых фигурирует данный клиент.

Сущность сотрудника имеет следующие поля:

• ФИО
• Роли (0 и более)
• Должность
• Номер телефона
• Email
• Пароль

При внесении в систему нового сотрудника ему по умолчанию назначается роль менеджер.

Сущность задачи имеет следующие поля:

• Название
• Описание
• Кто назначил
• Исполнитель
• Клиент
• Сделка
• Крайний срок
• Напоминание
• Приоритет

По умолчанию менеджер видит только назначенные ему задачи. При добавлении задачи он не может назначить исполнителя. Менеджер может редактировать и удалять только созданные им задачи.

В установленное время на экране появляется напоминание в виде тоста.

Сущность сделки имеет следующие поля:

• Название
• Ответственный
• Клиент
• Воронка
• Этап воронки
• Сумма
• Дата закрытия

К сделке можно добавить кастомные поля.

Для редактирования, помимо кастомных, доступны стандартные поля: название, воронка, этап воронки, сумма.

К сделке можно прикрепить только одного сотрудника.

Как и при добавлении задачи, менеджер не может назначить ответственного за сделку. Менеджер может редактировать и удалять только закрепленные за ним сделки.

В карточке сделки отображаются связанные задачи. Их можно помечать выполненными и удалять, а также просматривать подробную информацию (описание, крайний срок и т.д.). Также в карточке сделки расположен чат с клиентом (для его работы необходимо настроить интеграцию). При получении нового сообщения на экране появляется тост с уведомлением.

В системе предусмотрена стандартная демо-воронка, состоящая из следующих этапов:

• Лид
• Потребность выявлена
• Договор и счет отправлены
• Счет оплачен

Любая воронка по умолчанию имеет этапы “успешно реализовано” и “закрыто и не реализовано”. Перемещенная на один из этих этапов сделка считается закрытой.

В системе предусмотрен небольшой модуль аналитики, состоящий из разделов “воронки” и “менеджеры”.

В разделе “воронки” доступна информация о движении сделок по этапам выбранной воронки, а также кол-во задач и сделок в работе, кол-во отказов и просроченных задач.

В разделе “менеджеры” отражены следующие параметры:

• закрытые сделки
• уникальные клиенты
• отказы
• средний чек

Можно выбрать любой временной период для анализа (минимум - сутки).

Представляет собой получение и отправку сообщений посредством бота.

Сообщение, отправленное боту, попадает во вкладку “входящие лиды”. Менеджер может отправлять сообщения через чат, принять или отклонить лид. При принятии лида автоматически создаётся клиент с именем, указанным в Telegram-аккаунте. Поскольку теперь в системе содержится запись о клиенте, дальнейшая переписка не будет отображаться во вкладке “входящие лиды”.