• Salesforce Platform 기초

  • Salesforce Platform 시작하기
  • 플랫폼 사용 사례 알아보기
  • Salesforce 아키텍처 이해
  • 설정 탐색
  • AppExchange 최대로 활용하기

• 사용자를 위해 Salesforce 조직 준비

  • 환율 설정
  • ACM으로 환율 업데이트
  • 홈페이지 사용자 정의
  • 고유 계정 목록 보기 만들기
  • Chatter 그룹 만들기

• 사용자 관리

  • 새 사용자 추가
  • 사용자가 액세스 할 수 있는 항목 제어

• 조직을 사용자 정의하여 새 사업부 지원

  • 사용자 액세스 관리
  • Chatter 관리
  • 데이터 모델 수정
  • 이메일 레터헤드 및 템플릿 구성
  • 비즈니스 프로세스 자동화

• ID 기본 사항

  • Salesforce Identity 알아보기
  • Salesforce Identity 사용자 알아보기
  • ID 관련 용어 익히기

• 데이터 보안

  • 데이터 보안 개요
  • 조직에 대한 액세스 제어하기
  • 객체에 대한 액세스 제어하기
  • 필드에 대한 액세스 제어하기
  • 레코드에 대한 액세스 제어하기
  • 역할 계층 만들기
  • 공유 규칙 정의하기

• 사용 권한 집합 그룹

  • 사용자 권한 집합 그룹 시작
  • 사용 권한 집합 그룹 만들기
  • 사용 권한 집합 그룹의 사용 권한 음소거

• Salesforce에서 데이터 보호

  • 로그인 시간 및 IP 범위 제한
  • 새 사용자를 만들고 사용자가 계정을 삭제할 수 있도록 허용
  • 조직 전체 기본값 설정 및 역할 계층 생성
  • 공유 규칙 만들기
  • 계정 팀 설정

• 데이터 모델링

  • 사용자 정의 및 기본 객체 이해하기
  • 객체 관계 만들기
  • Schema Builder로 작업하기

• Lightning Experience 사용자 정의

  • 조직설정
  • Lightning 앱 만들기 및 사용자 정의
  • 목록 보기 만들기 및 사용자 정의
  • 소형 레이아웃으로 레코드 하이라이트 사용자 정의
  • 페이지 레이아웃으로 레코드 세부 사항 사용자 정의
  • 사용자 정의 버튼 및 링크 만들기
  • 빠른 작업으로 사용자의 역량을 강화

• Salesforce 객체 사용자 정의

  • 표준 및 사용자 정의 필드를 사용하여 작업하기
  • 선택 목록과 필드 종속성 만들기
  • 룩업 필터 만들기
  • 수식 필드 만들기
  • 레코드 유형 만들기
  • 계정 페이지 레이아웃 만들기
  • 계정 필드 내역 추적 사용
  • 검증 규칙 만들기

• Lightning App Builder

  • Lightning App Builder 시작하기
  • Lightning Experience을 위한 사용자 정의 홈 페이지 구축
  • Lightning Experience와 Salesforce 모바일 앱을 위한 사용자 지정 레코드 페이지 구축
  • 앱 홈 Lightning 페이지 구축
  • 커스텀 Lightning 컴포넌트 작업

• 수식 및 유효성 검사

  • 수식 필드 사용
  • 롤업 요약 필드 구현
  • 유효성 검사 규칙 만들기

• Lightning Experience 계정 및 연락처

  • 고객에 대한 정보 저장
  • 계정 및 연락처 관계 이해

• Lightning Experience를 위한 리드 및 기회

  • 리드를 만들고 잠재 고객으로 전환
  • 기회 활용하기
  • 팀으로 판매 및 크레딧 분할
  • 경로 및 간판으로 성공 시각화

• 제품 견적 및 계약

  • 제품 추적을 위한 가격 목록 만들기
  • 고객에 대한 견적 구성 및 계약 추적

• 캠페인 기본 사항

  • Salesforce 캠페인 소개
  • 캠페인 구성하기
  • 마케팅 대상 결정하기
  • 캠페인에 대해 보고하기

• 판매 팀을 위한 판매 경로 사용자 정의

  • 판매 경로 사용자 정의
  • 기회 단계 사용자 정의
  • 간판 보기에서 기회에 대한 작업하기

• Lightning Experience용Service Cloud

  • 고객 서비스 여정 시작
  • Service Cloud 관리
  • 사례 관리 자동화
  • 여러 채널에 디지털 참여 만들기

• 서비스 콘솔 설정

  • 라이트닝 서비스 콘솔 설정
  • 라이트닝 서비스 콘솔 페이지 사용자 지정
  • 앱에 소프트폰 유틸리티 추가
  • 본체에 대한 웹 채팅 설정

• 지원 사례 관리를 위한 프로세스 만들기

  • 지원 프로세스 만들기
  • 레코드 유형 만들기
  • 에스컬레이션 규칙 만들기

• 케이스 에스컬레이션 및 인타이틀먼트 설정

  • 지원 프로세스 만들기
  • 케이스 큐 및 할당 규칙 만들기
  • 케이스 에스컬레이션 규칙 만들기
  • 프로세스 빌더를 사용하여 흐름 만들기
  • 권한 사용 및 서비스 계약 설정
  • 권한 프로세스 만들기
  • 자격으로 서비스 계약 만들기

• Lightning Experience용 Chatter 관리

  • Chatter 시작하기
  • Chatter 그룹과 협업
  • 피드 추적 활성화
  • Chatter 피드에서 레코드 승인
  • 롤아웃 전략 개발

• Salesforce 모바일 앱 사용자 정의

  • Salesforce 모바일 앱 시작하기
  • 탐색 사용자 정의
  • 빠른 전역 작업 만들기
  • 객체별 빠른 작업 만들기
  • 축소 레이아웃 사용자 정의

• AppExchange 기본 사항

  • AppExchage 시작하기
  • AppExchage 탐색
  • AppExchage 목록 탐색
  • AppExchage 패키지 설치
  • AppExchage 커뮤니티에 연결하고 기여하기

• 데이터 관리

  • 데이터 가져오기
  • 데이터 내보내기

• Duplicate Management(중복관리)

  • Salesforce의 데이터 품질 향상
  • Salesforce의 중복 데이터 해결 및 방지

• 데이터 관리 도구로 데이터 가져오기 및 내보내기

  • 데이터 가져오기 마법사 사용하기
  • Dataloader.io를 사용하여 데이터 내보내기
  • Dataloader.io를 사용하여 데이터 업데이트

• Lightning Experience용 보고서 및 대시보드

  • Lightning Experience의 보고서 및 대시보드 소개
  • 보고서 빌더로 보고서 작성
  • 보고서 형식 지정
  • Lightning 대시보드 빌더로 데이터 시각화
  • AppExchange로 보고 전략 확장

• 영업 및 마케팅 관리자를 위해 보고서 및 대시보드 만들기

  • 보고서 및 대시보드 폴더 만들기
  • 단순 사용자 정의 보고서 만들기
  • 보고서 필터링
  • 데이터 그룹화 및 분류
  • 보고서에 요약 수식 사용
  • 보고 데이터 관리
  • 데이터 시각화

• 승인 프로세스로 기록 승인

  • 레코드가 승인되는 방법 사용자 지정
  • 승인 프로세스 구축

• 할인 승인 프로세스 구축

  • 조직 준비
  • 승인 프로세스 준비
  • 초기 제출 작업 만들기
  • 최종 승인 및 거부 작업 지정

• 빠른시작:프로세스 빌더

  • 계정 객체에 새 프로세스 만들기
  • 새 프로세스 조건
  • 프로세스 작업 추가
  • 프로세스 테스트

• 간단한 플로 작성하기

  • 사용자로부터 연락처 정보 수집
  • 조직에서 일치하는 연락처를 확인
  • 플로 세분화
  • 연락처 생성 또는 업데이트

• 흐름 기본 사항

  • 자동화 시작하기
  • 흐름과 함께 가라
  • 플로우 빌더
  • 흐름 변수에 대해 알아보기

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