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Salesforce Platform 기초
- Salesforce Platform 시작하기
- 플랫폼 사용 사례 알아보기
- Salesforce 아키텍처 이해
- 설정 탐색
- AppExchange 최대로 활용하기
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사용자를 위해 Salesforce 조직 준비
- 환율 설정
- ACM으로 환율 업데이트
- 홈페이지 사용자 정의
- 고유 계정 목록 보기 만들기
- Chatter 그룹 만들기
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사용자 관리
- 새 사용자 추가
- 사용자가 액세스 할 수 있는 항목 제어
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조직을 사용자 정의하여 새 사업부 지원
- 사용자 액세스 관리
- Chatter 관리
- 데이터 모델 수정
- 이메일 레터헤드 및 템플릿 구성
- 비즈니스 프로세스 자동화
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ID 기본 사항
- Salesforce Identity 알아보기
- Salesforce Identity 사용자 알아보기
- ID 관련 용어 익히기
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데이터 보안
- 데이터 보안 개요
- 조직에 대한 액세스 제어하기
- 객체에 대한 액세스 제어하기
- 필드에 대한 액세스 제어하기
- 레코드에 대한 액세스 제어하기
- 역할 계층 만들기
- 공유 규칙 정의하기
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사용 권한 집합 그룹
- 사용자 권한 집합 그룹 시작
- 사용 권한 집합 그룹 만들기
- 사용 권한 집합 그룹의 사용 권한 음소거
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Salesforce에서 데이터 보호
- 로그인 시간 및 IP 범위 제한
- 새 사용자를 만들고 사용자가 계정을 삭제할 수 있도록 허용
- 조직 전체 기본값 설정 및 역할 계층 생성
- 공유 규칙 만들기
- 계정 팀 설정
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데이터 모델링
- 사용자 정의 및 기본 객체 이해하기
- 객체 관계 만들기
- Schema Builder로 작업하기
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Lightning Experience 사용자 정의
- 조직설정
- Lightning 앱 만들기 및 사용자 정의
- 목록 보기 만들기 및 사용자 정의
- 소형 레이아웃으로 레코드 하이라이트 사용자 정의
- 페이지 레이아웃으로 레코드 세부 사항 사용자 정의
- 사용자 정의 버튼 및 링크 만들기
- 빠른 작업으로 사용자의 역량을 강화
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Salesforce 객체 사용자 정의
- 표준 및 사용자 정의 필드를 사용하여 작업하기
- 선택 목록과 필드 종속성 만들기
- 룩업 필터 만들기
- 수식 필드 만들기
- 레코드 유형 만들기
- 계정 페이지 레이아웃 만들기
- 계정 필드 내역 추적 사용
- 검증 규칙 만들기
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Lightning App Builder
- Lightning App Builder 시작하기
- Lightning Experience을 위한 사용자 정의 홈 페이지 구축
- Lightning Experience와 Salesforce 모바일 앱을 위한 사용자 지정 레코드 페이지 구축
- 앱 홈 Lightning 페이지 구축
- 커스텀 Lightning 컴포넌트 작업
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수식 및 유효성 검사
- 수식 필드 사용
- 롤업 요약 필드 구현
- 유효성 검사 규칙 만들기
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Lightning Experience 계정 및 연락처
- 고객에 대한 정보 저장
- 계정 및 연락처 관계 이해
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Lightning Experience를 위한 리드 및 기회
- 리드를 만들고 잠재 고객으로 전환
- 기회 활용하기
- 팀으로 판매 및 크레딧 분할
- 경로 및 간판으로 성공 시각화
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제품 견적 및 계약
- 제품 추적을 위한 가격 목록 만들기
- 고객에 대한 견적 구성 및 계약 추적
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캠페인 기본 사항
- Salesforce 캠페인 소개
- 캠페인 구성하기
- 마케팅 대상 결정하기
- 캠페인에 대해 보고하기
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판매 팀을 위한 판매 경로 사용자 정의
- 판매 경로 사용자 정의
- 기회 단계 사용자 정의
- 간판 보기에서 기회에 대한 작업하기
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Lightning Experience용Service Cloud
- 고객 서비스 여정 시작
- Service Cloud 관리
- 사례 관리 자동화
- 여러 채널에 디지털 참여 만들기
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서비스 콘솔 설정
- 라이트닝 서비스 콘솔 설정
- 라이트닝 서비스 콘솔 페이지 사용자 지정
- 앱에 소프트폰 유틸리티 추가
- 본체에 대한 웹 채팅 설정
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지원 사례 관리를 위한 프로세스 만들기
- 지원 프로세스 만들기
- 레코드 유형 만들기
- 에스컬레이션 규칙 만들기
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케이스 에스컬레이션 및 인타이틀먼트 설정
- 지원 프로세스 만들기
- 케이스 큐 및 할당 규칙 만들기
- 케이스 에스컬레이션 규칙 만들기
- 프로세스 빌더를 사용하여 흐름 만들기
- 권한 사용 및 서비스 계약 설정
- 권한 프로세스 만들기
- 자격으로 서비스 계약 만들기
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Lightning Experience용 Chatter 관리
- Chatter 시작하기
- Chatter 그룹과 협업
- 피드 추적 활성화
- Chatter 피드에서 레코드 승인
- 롤아웃 전략 개발
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Salesforce 모바일 앱 사용자 정의
- Salesforce 모바일 앱 시작하기
- 탐색 사용자 정의
- 빠른 전역 작업 만들기
- 객체별 빠른 작업 만들기
- 축소 레이아웃 사용자 정의
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AppExchange 기본 사항
- AppExchage 시작하기
- AppExchage 탐색
- AppExchage 목록 탐색
- AppExchage 패키지 설치
- AppExchage 커뮤니티에 연결하고 기여하기
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데이터 관리
- 데이터 가져오기
- 데이터 내보내기
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Duplicate Management(중복관리)
- Salesforce의 데이터 품질 향상
- Salesforce의 중복 데이터 해결 및 방지
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데이터 관리 도구로 데이터 가져오기 및 내보내기
- 데이터 가져오기 마법사 사용하기
- Dataloader.io를 사용하여 데이터 내보내기
- Dataloader.io를 사용하여 데이터 업데이트
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Lightning Experience용 보고서 및 대시보드
- Lightning Experience의 보고서 및 대시보드 소개
- 보고서 빌더로 보고서 작성
- 보고서 형식 지정
- Lightning 대시보드 빌더로 데이터 시각화
- AppExchange로 보고 전략 확장
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영업 및 마케팅 관리자를 위해 보고서 및 대시보드 만들기
- 보고서 및 대시보드 폴더 만들기
- 단순 사용자 정의 보고서 만들기
- 보고서 필터링
- 데이터 그룹화 및 분류
- 보고서에 요약 수식 사용
- 보고 데이터 관리
- 데이터 시각화
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승인 프로세스로 기록 승인
- 레코드가 승인되는 방법 사용자 지정
- 승인 프로세스 구축
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할인 승인 프로세스 구축
- 조직 준비
- 승인 프로세스 준비
- 초기 제출 작업 만들기
- 최종 승인 및 거부 작업 지정
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빠른시작:프로세스 빌더
- 계정 객체에 새 프로세스 만들기
- 새 프로세스 조건
- 프로세스 작업 추가
- 프로세스 테스트
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간단한 플로 작성하기
- 사용자로부터 연락처 정보 수집
- 조직에서 일치하는 연락처를 확인
- 플로 세분화
- 연락처 생성 또는 업데이트
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흐름 기본 사항
- 자동화 시작하기
- 흐름과 함께 가라
- 플로우 빌더
- 흐름 변수에 대해 알아보기