Johnny žije ve stínu svého někdejšího úspěšnějšího soupeře, pije a je na dně. Rozhodne se proto znova otevřít školu karate Cobra Kai.
Daniela zdeptá pohled na nové dojo Cobra Kai. Potom se od Samina idolu Kylera dozví o drsné hádce.
Daniel se nabídne, že dohlídne na halloweenský ples, aby dal pozor na Sam. Johnny se pokouší naverbovat další studenty pro svůj byznys.
Někdo zničí jeden z Danielových billboardů. Miguelovi matka zakáže karate. Johnny se dozví, že Robby chodí za školu.
Cobra Kai získá druhého žáka. Daniel se vytasí s plánem, jak se pomstít Johnnymu. Kyler zradí Sam, ale Miguel se jí ve škole zastane.
Díky Miguelově zápasu se do Cobra Kai valí noví zájemci, ale Johnny se svým žákům odcizuje. Robby natruc svému otci začne pracovat pro Daniela.
Johnny musí přesvědčit turnajovou radu, aby zrušila doživotní zákaz pro jeho školu Cobra Kai − jenže členem rady je i Daniel. Miguel a Sam jdou na rande.
Johnny připravuje svoje žáky na turnaj All Valley. Daniel začíná trénovat Robbyho v Mijagi-Do a pořád netuší, že jeho žák je Johnnyho syn.
Johnny se pohádá s Danielem kvůli autu, ale nakonec společně zavzpomínají na staré časy. Kluci z Cobra Kai se chystají pomstít školním hvězdám.
Svítá, turnaj se blíží a Johnny učí svěřence třetí pravidlo Cobra Kai: žádné slitování. Vrací se známá tvář z minulosti.
I přes vítězství Cobra Kai chce Johnny svoje dódžó vést jiným směrem. Daniel si otevře vlastní školu se dvěma žáky – Sam a Robbym.
Daniel pomůže Sam a Robbymu najít rovnováhu a zároveň se v práci musí ohánět, aby rostly tržby. Johnny udělá na Kreese dojem nápaditou, ale riskantní tréninkovou metodou.
Když se Miguel dozví, kdo je Robby, svěří se Johnny se svými otcovskými selháními. Daniel zorganizuje vystoupení na Walley Festu, aby získal nové žáky.
Daniel se znova snaží propagovat Mijagi-Do, ale Cobra Kai na sebe strhne pozornost. Johnny má podezření, že Kreese nafukuje svoje minulé úspěchy.
Demetri dostane v obchoďáku napráskáno od Elie a Daniel se mu snaží zvednout sebevědomí. Johnny zjistí, že Robby bydlí s Danielem.
Danielovi noví žáci se učí vyřešit vzájemné spory. Když Johnny cestuje se svými starými přáteli, Kreese v dódžó podkopává jeho autoritu.
Oba senseiové zkoušejí neobvyklé tréninkové techniky a Johnny zjistí, co vyučoval Kreese. Danielova vášeň pro Mijagi-Do ohrozí jeho podnikání.
Tajný románek Sam a Robbyho nabírá obrátky, zatímco mezi Danielem a Amandou to skřípe. Johnny hledá štěstí na seznamce.
Johnny a Daniel na sebe narazí v restauraci a nečekaně uzavřou příměří. Na večírku naopak eskaluje napětí mezi jejich žáky.
Mezi Tory a Sam to vře a jejich řevnivost vyvolá hned první školní den rvačku karatistů přímo na chodbách střední školy West Valley.
Miguel bojuje o život a Robby zmizel. Daniel a Johnny teď nemají ve městě nejlepší pověst, protože rvačka ve West Valley popudila hodně lidí.
Daniel a Johnny společně hledají Robbyho. Miguela čeká nejistá budoucnost. Kreese se snaží přimět Tory, aby se vrátila do Cobra Kai.
Daniel má problém s obchody kvůli pošramocené pověsti a dostane nabídku od konkurence, která chce převzít jeho podnik. Johnny se snaží vybrat peníze na Miguelovu operaci.
Daniel po důležité schůzce v Japonsku navštíví rodné město pana Mijagiho na Okinawě. Johnny se pokusí urovnat vztahy s Robbym.
Daniel se na Okinawě setkává se starou přítelkyní – a se starým nepřítelem, od kterého se může hodně naučit. Napětí mezi soupeřícími školami vyústí v násilný střet.
Miguel pomůže Johnnymu vytvořit dokonalou facebookovou zprávu. Kreese hledá nové členy a Daniel s Amandou se pokouší ukončit provoz Cobra Kai.
Daniel tráví čas s traumatizovanou Sam. Johnny plánuje založit novou školu karate, ale nenapadá ho žádný příhodný název.
Mistři tří soupeřících škol karate vyrazí na schůzi městské rady, aby zabránili zrušení letošního turnaje karate All Valley.
Do Valley dorazily Vánoce a láska je cítit úplně všude. Daniel a Miguel nečekaně zjistí, že mají něco společného. Členové Cobra Kai se vydávají na misi.
Na vánoční párty v klubu se začínají hojit staré rány, ale útok Kreesových studentů vede k dalším zradám i novým spojenectvím.
Johnny s Danielem začnou spolupracovat, jenže každý má jiný styl a rychle to začne skřípat. Kreese chce přesvědčit bývalého parťáka, aby s ním začal učit v Cobra Kai.
Johnny si osvojí obranné strategie a Daniel se naučí útočit. Amanda si promluví s Tory. Nováčka Kennyho ve škole šikanují.
Robby pobídne Kennyho, aby se přihlásil do Cobra Kai. Johnny povzbudí Sam, ať si začne věřit.
Kreese přivede Terryho zpátky do Cobra Kai, ale jeho bývalý parťák nechce podruhé vstoupit do stejné řeky. Johnny závidí Danielovi, že vede Miguela.
Johnny s Danielem se dohodnou, že uspořádají rozhodující souboj senseiů. Jejich škola i křehké spojenectví se tím ale octnou v ohrožení.
Kvůli zásadní změně v blížícím se turnaji musí Johnny sehnat pro Orlí tesák nového studenta. Tory musí LaRussovy požádat o laskavost.
Daniel vyzve Anthonyho, aby začal chodit do Mijagi-Do. Zjistí ale, že svého syna nezná tak dobře, jak si myslel. Miguel se dozví pravdu o Johnnym a Carmen.
Miguel a Sam se těší, jak půjdou na maturiťák, jenže pak se nečekaně objeví další pár. Terry přiláká Johnnyho na dobře známé místo.
Každoroční turnaj v karate All Valley začíná! O titul se utká několik konkurenčních škol a dojde i na některé nesrovnané osobní účty.
Turnaj skončí velkým překvapením a jeho dozvuky účastníkům pořádně zamotají hlavu. Dva vítězové pak před sebou mají nejistou budoucnost.
Danielův nový spojenec, který se k němu nastěhoval, zkouší Amandinu trpělivost. Miguel hledá otce v Mexiku. Terry začne s proměnou školy Cobra Kai.
Čozen a Daniel vymyslí riskantní plán namířený proti Terrymu. Robby a Johnny v Mexiku hledají Miguela, který tam odhalí pravdu o svém tátovi.
Z minulosti se vynoří další Danielův nepřítel. Sam si užije wellness a přitom se rozhodne, jak dál s Miguelem.
Johnnymu s Carmen to klape. Daniela s Amandou rozhodí Terryho pikle. Rivalita mezi mládeží vypluje v akvaparku na povrch.
Daniel se spolehne na kamaráda a nejlepšího nepřítele. Napjatá situace mezi Miguelem a Robbym se vyhrotí. Na scénu se vrací starý známý.
Terry přijme specialistku, která ovládá umění pěsti. Daniel už nechce bojovat, zato Johnny a Čozen se nevzdávají. Kreese se ve vězení pere se starými démony.
Terry a Kim postaví žáky před brutální výzvu. To Čozen nabídne těm svým úplně jinou lekci. Johnny s Danielem chtějí od Kreese odpovědi.
Mezi dódžó se rozhoří boj o vytoužené místo na prestižním mezinárodním turnaji. Dokáže být Tory loajální? Sam se snaží nechat Miguela jít.
Tory zaplatí za svoji vzpurnost. Rejnok bojuje se svým svědomím. Johnny, Daniel a Čozen jdou večer slavit do města, věci ale naberou nečekaný spád.
Valley čeká náročná noc. Johnny, Daniel a Čozen se svými žáky mobilizují síly. Chtějí odhalit, co je Terry zač, a konečně ho porazit.
Při tréninku na turnaj Sekai Takai se studentům v Mijagi-do nedaří pustit z hlavy dávné spory. Johnny a Čozen se pohádají kvůli novému názvu jejich dódžó.
Kreese má při nebezpečné zkoušce ukázat, co v něm je. Daniel nabídne Johnnymu pomoc. Mladí řeší, co bude dál po střední škole.
Nečekaný objev převrátí Danielovi život naruby. Johnny přemýšlí, jak ze Sam a Tory udělat zase pořádné bojovnice. Všichni se dozví, kde se bude turnaj konat.
Daniel s Johnnym poprosí nového senseie, aby ohodnotil jejich studenty. Souboj o volné místo na turnaj Sekai Takai přitvrdí a z kamarádů jsou rázem soupeři.
Nejlepší studenti se utkají o pozici kapitána, všechno ale převrátí naruby nečekaná tragédie. Kreese má pro všechny ještě jedno překvapení.
Turnaj Sekai Taikai je v plném proudu a partu z Mijagi-Do zaskočí podlá zrada. Dramatický první zápas pak přinese velké překvapení.
Daniel se při pátrání po minulosti pana Mijagiho ocitne v nebezpečí. Miguel se netají pochybnostmi o Robbyho schopnostech. Sam se v zákulisí stane svědkem nepěkné scény.
Miguela s Johnnym rozhodí vážná rodinná krize. Čozen a sensei jeho soupeřů se ruku v ruce pustí do pátrání po svých studentech, ale objeví přitom něco úplně jiného.
Do dalšího kola vyřazovací týmové soutěže může postoupit jenom jeden. Bude to Mijagi-Do, nebo Cobra Kai? Daniel musí rozdýchat nečekané odhalení.
Daniel a Johnny trénují svoje kapitány mezi slavnými barcelonskými památkami. Podlý zákrok v semifinále pak vyvolá hromadnou bitku.