Рассказ о неудачной охоте автора в тайге Уссурийского края, когда он заблудился и оказался в незнакомом месте совсем один ночью без спичек.

Во второй части трилогии Горький рассказывает о годах, проведённых им вдали от родных людей: в чужой семье и среди чужих людей, явившихся новым источником знания о жизни для осиротевшего подростка.